filmde olaylar 14 . yüzyılda bursada geçer anadoludaki bütün devlet ve beylikler moğol saldırısında yılmış halk akın akın moğallardan kaçıp bursaya yerleşmektedir karagöz moğol vergi memurlarından kaçıp annesiyle bursaya gelmiştir cahil ancak çok zeki özellikleriyle kızdığında söz ve haraketleriyle
etrafindakileri güldüren türkmen göçleridir hacivat ise devletler arasında haber getirip götüren bir postacıdır zeki , lafazan , sefahat ve eğlenceye düşkün bir fırsatçıdır . düştüğü zor durumlardan konuşması sayesinde kurtulur . selçuklu veziri pervane sultan orhan gazinin imzaladığı ölüm fermanları ile hazin son ile tanışacaktır.