fuzuli'nin ilk mesnevisi dir alegorik bir eserdir yani sembollerle hikaye yazmıştır fuzuli bu eseri şah ismail'e armağan etmiştir ona ithafen yazmıştır nq esrar afyon demektir ikinci beyazıt'ın esrara düşkünlüğü olması sebebiyle 2 bayezit ilk olarak karşımıza çıkarır bana de ise şarap içki anlamına gelir şah ismail'in şaraba düşkünlüğünden dolayı şarap yani bade şah ismail'i temsil eder eserde şarap ve afyon'un mücadelesi kavgaları tartışmaları birbirlerine üstünlük taşlamaları kişileştirme yoluyla mücadele ettirilir tartıştılar savaşı kazanan şah ismail yani bade dir yani şaraptır fuzuli o dönemlerde şah ismail'in yanında bulunduğu için böyle bir eser kaleme almış ve 2 bayezid ile şah ismail'in düşmanlığın sebebi ile şah ismail bu kitap sonucunda fuzuliye daha iyi bir yer vermiştir.
duygunun ön planda olduğu eserde ayrıca akıl da ihmal edilmemiştir. eserin sonunda ise barışa vurgu yapılmıştır.